導(dǎo)語(yǔ)　

2024年4月餐飲行業(yè)觀察報(bào)告正式發(fā)布！

本報(bào)告除了為你剖析2024年4月“紅餐指數(shù)百?gòu)?qiáng)榜”榜單以外，還會(huì)帶你詳細(xì)回顧2024年4月餐飲行業(yè)產(chǎn)品上新風(fēng)向、品牌開(kāi)店情況、融資上市新動(dòng)態(tài)、餐企大動(dòng)作以及行業(yè)大事件……

本文由紅餐智庫(kù)（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院。

本文看點(diǎn)：

1.4月“紅餐指數(shù)百?gòu)?qiáng)榜”公布

2.茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類(lèi)2024年4月上新產(chǎn)品速覽

3.4月餐飲領(lǐng)域融資事件、餐企上市詳情速覽

4.4月餐企大動(dòng)作以及行業(yè)大事件

01

2024年4月紅餐指數(shù)百?gòu)?qiáng)榜發(fā)布

4月的“紅餐指數(shù)百?gòu)?qiáng)榜”較3月有了新的變化。其中，品牌名次上升的有32個(gè)，名次下降的有29個(gè)，名次不變的有38個(gè)，新上榜品牌1個(gè)。不過(guò)，排名前十的品牌整體變動(dòng)不大，前三名分別是肯德基（中國(guó)）、麥當(dāng)勞（中國(guó)）以及海底撈，瑞幸咖啡、星巴克（中國(guó)）、蜜雪冰城緊隨其后。

02

產(chǎn)品上新：茶飲新品上新速度加快，

咖飲上新產(chǎn)品種類(lèi)較集中

4月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這4個(gè)餐飲品類(lèi)的樣本品牌進(jìn)行了新品上市情況監(jiān)測(cè)，具體結(jié)果如下：

茶飲：新品數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)13.6%，水果茶類(lèi)新品數(shù)量最多

4月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的連鎖茶飲品牌中，有39個(gè)連鎖茶飲品牌共推出了134款新品，環(huán)比增長(zhǎng)13.6%。從產(chǎn)品的細(xì)分種類(lèi)來(lái)看，4月茶飲品牌新品涵蓋的種類(lèi)有奶茶類(lèi)、水果茶類(lèi)、輕乳茶/純茶類(lèi)、酸奶/奶昔類(lèi)、咖啡類(lèi)及其他類(lèi)

其中，水果茶類(lèi)新品最多，在4月共推出了49款新品，占茶飲新品的36.6%，較3月增長(zhǎng)了63.3%。其次，奶茶類(lèi)和酸奶/奶昔類(lèi)新品數(shù)量分別為32款和22款，占比均超過(guò)15%。此外，輕乳茶/純茶類(lèi)和其他類(lèi)的新品數(shù)量則相對(duì)較少，咖啡類(lèi)上新占比不足2%。其他類(lèi)新品環(huán)比增長(zhǎng)300%，茶飲品牌的產(chǎn)品上新正在走向多元化。

從新品的元素來(lái)看，椰子和檸檬是當(dāng)月茶飲品牌上新的熱門(mén)元素。其次，龍井元素?zé)岫容^高，不少茶飲品牌相繼推出含有龍井的新品。比如，古茗推出了龍井玉青團(tuán)；奈雪的茶推出了霸氣龍井青提、明前龍井奶茶等；英歌魂推出了春生龍井鮮奶茶、春生龍井桂花酒釀等。

咖飲：新品數(shù)量略有下降，上新產(chǎn)品種類(lèi)較為集中

4月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的連鎖咖飲品牌中，有15個(gè)連鎖咖飲品牌共推出了48款新品，環(huán)比下降7.7%。從產(chǎn)品的細(xì)分種類(lèi)來(lái)看，4月咖飲品牌推出的新品種類(lèi)較為單一，僅有非咖啡類(lèi)、拿鐵類(lèi)、美式/意式咖啡類(lèi)、冷萃咖啡類(lèi)4種類(lèi)型。

值得關(guān)注的是，水果茶、輕乳茶和奶茶等非咖啡類(lèi)新品數(shù)量最多，4月共推出了17款，占新品總量的35.4%。其次是拿鐵類(lèi)和美式/意式咖啡類(lèi)新品，4月分別推出了15款和12款。相比之下，冷萃咖啡類(lèi)的上新產(chǎn)品則相對(duì)較少。

從4月上新的咖飲產(chǎn)品（不含非咖啡飲品）中可以看出，咖飲品牌上新的熱門(mén)元素有桃子、椰子、梔子花、橘子等。相比3月的花香元素，4月的咖飲品牌新品更加傾向于水果元素，比如Seesaw Coffee推出的云朵柑橘拿鐵，比星咖啡推出的浮云蜜桃拿鐵、紫蘇桃桃冰美式等均含有水果元素。

面包烘焙：新品種類(lèi)集中于蛋糕類(lèi)產(chǎn)品，玫瑰成為當(dāng)下熱門(mén)元素

4月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的面包烘焙品牌中，有10個(gè)連鎖面包烘焙品牌共推出了31款新品，環(huán)比下降24.4%。從新品的細(xì)分種類(lèi)來(lái)看，當(dāng)月面包烘焙品牌涵蓋種類(lèi)較3月有所下降，有蛋糕、蛋撻、面包、中式糕點(diǎn)、餅干等六種類(lèi)型。

其中，蛋糕類(lèi)上新數(shù)量最多，共上架17款新品，占總數(shù)的54.8%，環(huán)比增長(zhǎng)6.3%。其次是蛋撻和其他烘焙的新品，占比分別為16.1%和12.9%。面包、中式糕點(diǎn)和餅干類(lèi)上新數(shù)量則較少，占比均不足10%。

在4月的面包烘焙新品中，玫瑰成為新的熱門(mén)元素，如美心西餅就在當(dāng)月推出了三款玫瑰元素新品，分別是保加利亞玫瑰之夢(mèng)蛋糕、保加利亞玫瑰心漾蛋糕卷和保加利亞玫瑰臻愛(ài)蛋糕。相較3月，青提、芝士和草莓等食材仍然備受青睞，同時(shí)開(kāi)心果、黑松露等食材逐漸受到關(guān)注。

火鍋：配菜仍為上新主力，多品牌推出甜品類(lèi)新品

4月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的火鍋品牌中，有6個(gè)連鎖火鍋品牌共推出了31款新品，較3月的火鍋新品數(shù)量下降了13.9％。從新品的細(xì)分種類(lèi)來(lái)看，當(dāng)月火鍋新品涵蓋的種類(lèi)有火鍋配菜、甜品、飲品、菜品、鍋底和小吃六種。

其中，火鍋配菜的新品數(shù)量最多，共11款，占火鍋類(lèi)新品總數(shù)的35.5%。比如海底撈推出了小丸子菌菇全家福、手打海帶結(jié)；巴奴毛肚火鍋推出了云南姜柄瓜、佛手瓜尖；四季椰林推出了非遺鮮龍須筍；楠火鍋推出了馬爹利鴨腸、伏特加醉蝦、凍梨毛肚和黑莓桑葚黃喉等多款火鍋配菜。并且，楠火鍋在當(dāng)月的新品數(shù)量最多，共上新了6款配菜、3款鍋底以及3款甜品。此外，4月多個(gè)火鍋品牌推出了甜品產(chǎn)品，甜品新品數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)25.8%。

03

開(kāi)店情況：部分連鎖餐飲品牌出海，

“加盟潮”仍在持續(xù)

4月，餐飲品牌擴(kuò)張動(dòng)向較3月有所增加，不少品牌積極擴(kuò)張國(guó)內(nèi)門(mén)店，也有部分品牌選擇出海。具體情況如下：

4月2日，姚姚酸菜魚(yú)印尼雅加達(dá)店一店、二店相繼開(kāi)業(yè)。近年來(lái)，姚姚酸菜魚(yú)積極進(jìn)行全球化布局。據(jù)了解，其目前已經(jīng)在美國(guó)的舊金山和芝加哥、新加坡、印度尼西亞的雅加達(dá)等地區(qū)開(kāi)出門(mén)店。國(guó)內(nèi)拓店方面，姚姚酸菜魚(yú)近年逐步走出深圳大本營(yíng)，并在香港、澳門(mén)、汕頭、珠海、廈門(mén)、北京等地開(kāi)設(shè)門(mén)店。

4月3日，尊寶比薩官微公布了最新加盟政策，并于4月份開(kāi)始實(shí)行。據(jù)稱(chēng)，此次加盟方案為收取5,000元保證金、全返加盟費(fèi)3.8萬(wàn)元、品牌使用金6.8折等，同時(shí)進(jìn)行區(qū)塊保護(hù)，旨在降低投資風(fēng)險(xiǎn)，確保加盟商獲利。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至4月30日，尊寶比薩的門(mén)店數(shù)超過(guò)3,000家，分布于全國(guó)255個(gè)城市。

4月5日，南城香上海首店開(kāi)始試營(yíng)業(yè)，并于4月8日正式營(yíng)業(yè)。此前，南城香盤(pán)踞北京市場(chǎng)，近年開(kāi)始逐步向外擴(kuò)張。其中，上海是南城香今年向外擴(kuò)張的第五個(gè)城市。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至4月30日，南城香門(mén)店數(shù)量超過(guò)430家。

4月7日，和府撈面公開(kāi)加盟信息。據(jù)悉，和府撈面的統(tǒng)包合作費(fèi)為69.8萬(wàn)元，包含設(shè)計(jì)、裝修、標(biāo)配設(shè)備。此外，和府撈面方面稱(chēng)將通過(guò)“出海、下沉、加密、加盟”的戰(zhàn)略布局深耕國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至4月30日，和府撈面在全國(guó)范圍內(nèi)擁有547家門(mén)店。

4月初，主打手作瑞士卷的面包烘焙品牌the Roll'ING在華南區(qū)域開(kāi)出雙首店，分別位于深圳的前海壹方城及卓悅中心。隨后4月25日，廣州正佳廣場(chǎng)公眾號(hào)宣布該品牌廣州首店進(jìn)駐正佳廣場(chǎng)。據(jù)了解，the Roll'ING在2023年6月成立于上海，2024年以來(lái)，其積極向外擴(kuò)張，目前除深圳、廣州以外，已經(jīng)在北京、杭州開(kāi)出首店。

4月15—20日，茶顏悅色旗下的小酒館品牌晝夜詩(shī)酒茶·藝文小酒館連開(kāi)7店。據(jù)了解，該品牌定位以藝文、詩(shī)歌為主題的休閑型興趣小酒館，店內(nèi)提供的飲品包含雞尾茶、雞尾酒、大店特供三大類(lèi)產(chǎn)品。此外，4月茶顏悅色宣布旗下的糖水品牌酥山 · 糖水鋪?zhàn)右缘曛械甑男问綄⒃谄煜碌?3家門(mén)店推出，這些門(mén)店不僅有茶顏悅色，還包括茶顏小神閑茶館、鴛央咖啡、古德墨檸等品牌的門(mén)店。

4月16日，樂(lè)樂(lè)茶計(jì)劃于今年夏天重返廣州市場(chǎng)。據(jù)了解，2017年9月樂(lè)樂(lè)茶于廣州開(kāi)出華南首店，并于2022年2月關(guān)閉其在廣州的全部門(mén)店。經(jīng)過(guò)開(kāi)放加盟等多重策略的調(diào)整后，近兩年樂(lè)樂(lè)茶對(duì)重慶、廣州等城市重新進(jìn)行布局。

4月17日，袁記云餃官微宣布，袁記云餃即將登陸紐約曼哈頓開(kāi)店。據(jù)介紹，該項(xiàng)目在3月31日成功簽約，而該店將是袁記云餃向國(guó)外擴(kuò)張的第一家門(mén)店。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至4月30日，袁記云餃在國(guó)內(nèi)門(mén)店將近3,000家，覆蓋城市超過(guò)181個(gè)。

04

融資上市：服務(wù)商融資事件增多，

IPO新動(dòng)向較少

4月，餐飲領(lǐng)域融資事件總數(shù)較3月差異較小，融資類(lèi)型較為多樣，集中于餐飲服務(wù)商和餐飲品牌。

具體來(lái)看，4月錄得融資事件數(shù)7起，披露融資金額超過(guò)1億元。從獲得融資的主體來(lái)看，4月獲得融資的企業(yè)大多是餐飲服務(wù)商，其中餐飲設(shè)備供應(yīng)商2起，餐飲服務(wù)咨詢(xún)供應(yīng)商2起。在餐飲品牌融資方面，2024年4月獲得融資的餐飲品牌共有3個(gè)，其中有2個(gè)屬于茶飲品類(lèi)。

另外，從融資輪次看，除了2起戰(zhàn)略融資外，4月餐飲相關(guān)領(lǐng)域的融資事件在A輪、天使輪的分別有2起和3起。在披露融資金額方面，4月餐飲相關(guān)領(lǐng)域的融資事件中，披露具體金額的融資事件較少，并且，大部分融資事件披露金額都是千萬(wàn)級(jí)起。

上市方面，4月餐飲領(lǐng)域整體上市新動(dòng)向相對(duì)較少，但較3月有所增加，具體資訊如下：

和府撈面辟謠IPO消息

4月2日，和府撈面負(fù)責(zé)人聲明稱(chēng)網(wǎng)傳“計(jì)劃今年赴香港IPO，擬募資1億至2億美元”的消息為謠言，無(wú)事實(shí)依據(jù)。目前，和府撈面門(mén)店正常運(yùn)行，赴港上市計(jì)劃從未正式啟動(dòng)。

霸王茶姬再傳計(jì)劃年中赴美IPO

據(jù)外媒報(bào)道，茶飲品牌霸王茶姬最快將于2024年中赴美上市，且募集資金介乎2億至3億美元（折合約14.4億至21.6億人民幣），并稱(chēng)將由花旗銀行及摩根士丹利負(fù)責(zé)籌備上市事宜。

茶百道在港交所正式上市

4月23日，茶百道的關(guān)聯(lián)企業(yè)四川百茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茶百道”）（2555.HK）正式在港交所掛牌上市，發(fā)行價(jià)為每股17.5港元，開(kāi)盤(pán)價(jià)為每股15.74港元。據(jù)披露，此次港股IPO，茶百道全球發(fā)行股份總數(shù)為1.48億股，募集資金總額為25.86億港元。

05

餐企大動(dòng)作與行業(yè)大事件

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個(gè)信息渠道，整理出2024年4月值得關(guān)注的餐企動(dòng)向以及行業(yè)大事件，詳情如下：

4月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年3月份全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為39,020億元，其中餐飲收入為3,964億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.2%，同比增長(zhǎng)6.9%；限額以上單位餐飲收入1,174億元，占餐飲總收入的29.6%，同比增長(zhǎng)3.2%。2024年一季度餐飲收入13,445億元，同比增長(zhǎng)10.8%；其中限額以上單位餐飲收入3,551億元，同比增長(zhǎng)9.2%。

4月1日美團(tuán)發(fā)布的《2023餐飲老品牌消費(fèi)報(bào)告》顯示，餐飲老品牌在美團(tuán)平臺(tái)上的團(tuán)購(gòu)訂單量同比增長(zhǎng)90%。報(bào)告還指出，餐飲老品牌的消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的年輕化趨勢(shì)，30歲以下消費(fèi)者占比35%，夜間消費(fèi)金額最高，占整體交易額的四成以上。

4月，上海市首次推出飲料“營(yíng)養(yǎng)選擇”標(biāo)識(shí)試點(diǎn)，引發(fā)廣泛關(guān)注。新試行的飲料營(yíng)養(yǎng)分級(jí)規(guī)定，飲料將按照含糖、脂肪等成分綜合評(píng)定，分為ABCD等級(jí)。據(jù)了解，此次“營(yíng)養(yǎng)選擇”標(biāo)識(shí)試點(diǎn)對(duì)奶茶的分級(jí)并非一刀切，且多個(gè)知名茶飲品牌積極參與此次試點(diǎn)。

4月9日，有報(bào)道稱(chēng)茶顏悅色位于望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的自研生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目即將全面竣工。據(jù)了解，該生產(chǎn)基地將以自主技術(shù)研發(fā)為驅(qū)動(dòng)，建設(shè)茶萃全自動(dòng)生產(chǎn)線、茶葉產(chǎn)品自動(dòng)化生產(chǎn)線及其配套、輔助生產(chǎn)設(shè)施，打造茶葉深加工技術(shù)、茶葉精加工技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)生產(chǎn)中心，并同步引入咖啡深加工的研發(fā)。

4月12日，楊國(guó)福集團(tuán)與德國(guó)的YGF Verm?gensverwaltung GmbH公司達(dá)成了重要的戰(zhàn)略合作，并計(jì)劃于德國(guó)開(kāi)出20家門(mén)店。據(jù)了解，其德國(guó)團(tuán)隊(duì)計(jì)劃在2024年采取擴(kuò)店、提升單店單產(chǎn)、規(guī)劃S級(jí)店、A級(jí)店和B級(jí)店的歸類(lèi)等策略助力楊國(guó)福麻辣燙在德國(guó)的擴(kuò)張發(fā)展，從而提升楊國(guó)福的品牌影響力和市場(chǎng)占有率。

4月12日，涪陵榨菜董事、總經(jīng)理趙平在2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，目前川渝預(yù)制菜方向業(yè)務(wù)正處于研發(fā)調(diào)試與市場(chǎng)調(diào)研階段，且已研發(fā)出榨菜速溶湯等新型產(chǎn)品，未來(lái)將緊跟市場(chǎng)情況及戰(zhàn)略推進(jìn)進(jìn)度布局規(guī)劃。

4月13日，山東惠發(fā)食品股份有限公司與北京金豐餐飲有限公司全面發(fā)展合作簽約儀式在北京舉行。據(jù)了解，雙方將運(yùn)用自身資源在健康食材供應(yīng)鏈、高端餐飲、食品加工、研發(fā)及生產(chǎn)等多方面達(dá)成合作，此次合作將開(kāi)辟食品產(chǎn)業(yè)全新賽道，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

4月18日，全聚德發(fā)布2024年第一季度業(yè)績(jī)公告。據(jù)了解，期內(nèi)全聚德?tīng)I(yíng)收約3.58億元，同比增加11.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1,531萬(wàn)元，同比增加66.85%。

4月18日，桃李面包發(fā)布2024年一季報(bào)顯示，其營(yíng)收為14億元，同比下降5.15%；凈利潤(rùn)為1.15億元，同比下降16.95%。就具體業(yè)務(wù)而言，一季度，該公司的面包及糕點(diǎn)營(yíng)收為13.92億元，同比下降約4.68%；其他產(chǎn)品營(yíng)收為813.37萬(wàn)元，同比下降約48.67%。

4月18日晚間，咖飲品牌 Tim Hortons中國(guó)業(yè)務(wù)及炸雞漢堡品牌Popeyes中國(guó)業(yè)務(wù)公布了2023年第四季度及全年財(cái)報(bào)。其財(cái)報(bào)顯示，公司第四季度總營(yíng)收達(dá)3.9億元，同比增長(zhǎng)29.8%。2023年全年?duì)I收15.76億元，同比增長(zhǎng)55.9%。

4月19日，紫燕食品發(fā)布2023年財(cái)報(bào)。2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.5億元，同比下降1.46%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.32億元，同比增長(zhǎng)49.46%。據(jù)財(cái)報(bào)分析，紫燕食品2023年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較大提升的主要原因在于，原材料價(jià)格趨近于往年區(qū)間，且公司通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)降本增效。此外，紫燕食品在2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.95億元，同比下降8%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,396.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.87%。

4月20日，瑞幸咖啡（江蘇）烘焙基地在蘇州昆山正式投產(chǎn)。基地總投資1.2億美元，年烘焙產(chǎn)能3萬(wàn)噸 該基地位于昆山綜合保稅區(qū)內(nèi)，涵蓋生豆倉(cāng)儲(chǔ)、分撥、烘焙、包裝及銷(xiāo)售于一體。未來(lái)，依托江蘇、福建兩大咖啡烘焙基地，瑞幸咖啡將形成年產(chǎn)能超過(guò)4.5萬(wàn)噸的自加工烘焙供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

4月24日，五芳齋發(fā)布2023年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，五芳齋2023年?duì)I收為26.35億元，同比增長(zhǎng)7.04%；凈利潤(rùn)為1.66億元，同比增長(zhǎng)19.74%。此外，2024年一季度，五芳齋營(yíng)收為2.07億元，同比減少4.13%；凈利潤(rùn)為-6,975.96萬(wàn)元，去年同期虧損6,393.67萬(wàn)元。