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“速凍大王”征戰預制菜,安井食品能否成為行業霸主?

紅餐產業研究院 · 2022-08-31 22:07:08 來源:預制菜洞察 2066

伴隨著預制菜的火熱,餐企、農牧水產企業、生鮮電商平臺、速凍食品企業都盯上了預制菜這門生意。作為速凍行業龍頭的安井食品,在發展預制菜上究竟有什么先發優勢?

題圖:攝圖網

撰稿:張琦

2022年8月11日,“第二屆中國餐飲產業紅牛獎——2022年度預制菜領軍企業”重磅揭曉,其中,有“速凍大王”之稱的安井食品也榜上有名。

安井食品在預制菜的布局是怎么樣的?安井食品能否在預制菜賽道延續速凍大王的傳奇?本文將復盤安井食品的發展歷程以及其在預制菜產業的布局,進而分析其布局預制菜的挑戰和機遇。

持續6年盈利增長,

安井食品的“速凍大王”之路

創建于2001年的安井食品,主要從事速凍火鍋料制品(以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主)和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發、生產和銷售。

2017年2月,其在上交所上市。公開披露的財報顯示,作為名副其實的“速凍大王”,安井食品已經連續六年實現營業收入和盈利水平的持續增長。

2019年、2020年及2021年,安井食品營業收入分別為52.67億元、69.65億元、92.72億元,同比增長23.66%、32.25%、33.12%,凈利潤分別3.73億元、6.04億元、6.82億元,收入規模和盈利水平都呈現快速增長趨勢,發展勢頭良好。從市場占有率來看,2021年安井食品已占到國內速凍火鍋料45%的市場份額。

△制圖:紅餐產業研究院

復盤安井的發展,可以發現其發展經過了三個明顯不同的階段:

前十年打基礎(2001-2010年):2001年安井前身華順民生食品于廈門成立,2005年無錫華順民生成立,在華南、華東均設生產基地,聚焦速凍火鍋料和速凍面米制品研發生產,處于打基礎階段。

五年擴產能(2011-2016年):2011年,安井更名為福建安井食品股份有限公司,采取“雙劍合璧、餐飲發力”市場策略,以火鍋料制品為主、面米制品為輔,同時持續擴張產能,在泰州、遼寧、四川等地建設新生產基地。這一階段為不斷提高產品質量,提升品牌知名度,樹立市場地位的階段。

上市后尋求多元化發展(2017年-至今):2017年,安井在上交所上市。2018年提出“三劍合璧、餐飲發力”經營策略,在原有以火鍋料制品為主、面米制品為輔基礎上,開始打造速凍菜肴制品;2020年推出副品牌“凍品先生”,定位于餐飲食材類,正式切入餐飲渠道,加速進軍速凍菜肴。2021年7月,其并購湖北新宏業,2022年4月收購新柳伍食品70%股權,布局上游原料淡水魚糜產業及速凍調味小龍蝦菜肴制品。并購的新宏業、新柳伍等均屬于水產類企業,小龍蝦正是目前預制菜行業最大的單品。

△制圖:紅餐產業研究院

總的來看,安井食品從成立至今在速凍火鍋料賽道的布局還是很成功的,能精準地踩到市場的節奏,營收、盈利以及渠道布局情況也比較喜人。

布局預制菜,

尋找第二增長曲線

盡管安井食品近幾年業績增長態勢良好,但2021年其經銷商渠道毛利率僅約19%,商超渠道則達到42%。擁有如此龐大的商超渠道,同時也為了提升毛利率,安井食品開始布局C端預制菜。

事實上,安井食品是速凍食品行業中最早著手布局預制菜品類的一批企業,也是第一個把預制菜(菜肴制品)單獨列入財務報表的上市企業(自2018年起)。

近幾年,預制菜在安井產品結構中的占比逐年增大,也一直保持較高的收入增長速度。2019年-2021年,安井食品預制菜的營業收入分別為5.46億元、6.73億元、14.29億元,同比分別增長45.86%、38.13%、112.41%,2021年占總營收的14.21%。其中,新宏業的小龍蝦制品的增量是其預制菜業務營收大漲的主要原因之一。

△制圖:紅餐產業研究院

值得一提的是,近兩年,安井食品加碼預制菜的意圖更加明顯。

2021年初,安井提出“雙劍合璧”(安井+凍品先生),“三路并進”(火鍋料,米面制品,菜肴制品),“主食發力,主菜上市”,渠道端“開餐飲、推BC、掃盲區”,積極介入預制菜行業。

設立凍品先生與安井小廚雙品牌的原因在于,菜肴板塊比較分散,品類眾多,一個團隊難以做得深入和專業。兩者各有側重,在新品研發和營銷推廣模式、選品邏輯乃至競爭對手等方面都有所區別。具體來講,凍品先生更多地通過供應鏈整合,以OEM代工為主,目前相對聚焦川湘菜系和C端渠道;安井小廚則偏重B端,聚焦調理類、蒸炸類產品,通過自產模式,快速介入上述產品市場,利用渠道優勢迅速打出爆品。

△制圖:紅餐產業研究院

2021年7月,安井食品以7.17億元收購新宏業食品71%的股權,布局上游原料淡水魚糜產業及速凍調味小龍蝦菜肴制品。

2021年11月,安井食品改變預制菜推廣模式,由原來的“凍品先生”連鎖門店及經銷商資源推廣,調整為以冰柜方式向農貿市場現有終端投放“快手菜”產品,并聘請奧運冠軍蘇炳添為宣傳大使,營造專屬購買氛圍。自有品牌安井小廚發揮渠道優勢,聚焦B端調理菜肴類產品自研、自產,迅速打出爆品。

緊抓市場機遇,2022年安井食品開始全面進軍預制菜市場。

2022年3月4日,安井食品發布公告稱,將投資10億于湖北洪湖投建預制菜肴生產項目。洪湖預制菜肴基地,是安井食品集團首個專業預制菜肴生產基地,將大大提升安井在預制菜肴渠道的綜合競爭能力。

2022年3月8日,安井發布公告,確認57億定增落地,其中新建菜肴制品的產能高達10.5萬噸。

2022年4月,安井食品收購新柳伍食品 70%股權,進而布局上游原料淡水魚糜產業及速凍調味小龍蝦菜肴制品。新柳伍食品成立于2019年7月23日,法定代表人為柳忠虎,注冊資本為2.6億元,經營范圍包含水產養殖、食品生產、食品銷售等。

△圖片來源:攝圖網

2022年5月,安井食品成立安井小廚事業部,主要品類方向是以B端為主、BC兼顧的調理類、蒸炸類產品,包括小酥肉、荷香糯米雞、炸霞糕等。依托安井食品多年來積累的技術優勢、生產優勢、規模優勢,安井小廚的原材料起步量較大,成本方面更有優勢,產品性價比相對較高。此外,其利用現有渠道生產大規格包裝產品和鋪貨,通過自產模式減少代工費用,不僅能提升產品利潤率,也能保證對上游供應鏈的把控程度,保障產品品質。

隨著我國預制菜行業的不斷發展,市場規模在不斷擴大,安井食品加速布局預制菜,正是看中了行業的發展前景。

此外,由于原材料成本上漲、較低毛利的菜肴制品占比提高以及去年費用基數低,安井食品在2021年的利潤是低于市場預期的,拓展預制菜也是安井食品希望通過這項新業務來提升業績。

安井布局預制菜有何優勢?

眼下,產業鏈各環節的企業都在爭相布局預制菜。預制菜領域中的玩家除了速凍食品企業,還有專業預制菜企業,下游的餐企、生鮮電商,以及上游的農牧水產企業等。

總的來看,專業預制菜企業、餐企、生鮮電商平臺大多專注于C端客群,具有品牌影響力與渠道資源。農牧水產企業和速凍食品企業以B端客群為主,有產品研發、規模生產、銷售網絡方面的優勢,但在品牌力打造與C端消費者觸達方面則相對弱勢。

△制圖:紅餐產業研究院

具體來看,以安井為代表的速凍食品企業做預制菜的優勢在于先發的冷鏈和渠道優勢,包括先進的冷凍冷鏈技術,以及較為全面的渠道經銷網絡。此外,速凍食品多和餐飲行業關聯,也讓相關企業在布局預制菜時比其他新入企業搶跑一大截。

據了解,安井食品目前其已經建有國家級企業技術中心、農業農村部冷凍調理水產品加工重點實驗室等,同時也擁有較多的經銷商以及穩定的商超、電商等渠道,在全國范圍內建立了完善的營銷網絡,擁有近2000家一級經銷商。

△制圖:紅餐產業研究院

憑借這樣的優勢,安井食品在B端預制菜市場深耕,實現企業第二增長曲線增長問題應該不大。根據最新發布的財報也佐證了這一事實,安井食品掘金預制菜至今確實取得了較好的業績,2021年安井食品菜肴制品營業收入14.29億元,同比增長了112.4%。

但是要想延續在速凍食品行業龍頭的地位,它還需在C端發力,把握消費者需求,在產品口味還原等方面下功夫。

根據艾瑞咨詢發布的《2022年中國預制菜行業發展趨勢研究報告》顯示,口味和食品安全是消費者認為預制菜最需要改進的部分。

△圖片來源:攝圖網

以口味為例,知名餐企如廣州酒家、眉州東坡自帶品牌效應,推出的預制產品多為自家的招牌菜,口味還原度較高,且有線下門店背書,在品質與味型上對C端消費者有較強的吸引力。生鮮電商平臺的主營業務消費人群與預制菜C端消費者重合度高,能通過積淀的大數據洞察消費偏好,進行產品研發和精準營銷,在預制菜市場也有亮眼表現。

安井食品作為傳統的速凍食品龍頭企業,借助原有的渠道和品牌優勢,理論上來說確實很容易建立起預制菜的經銷商渠道。但是,要真正打開市場,讓更多消費者看到和吃到安井食品的預制菜產品,安井的渠道還要再下沉,下沉到農貿市場,商超,生鮮便利店等終端渠道,以投放冰柜,給店鋪做店招,老品帶新品捆綁銷售,組建專業的促銷團隊做免費品嘗的促銷宣傳,最大限度地增加產品的曝光率,才能提升終端市場的占有率。

結 語

總的來看,在這個群雄逐鹿且魚龍混雜的預制菜市場中,安井想要脫穎而出,還有很長的路要走。

未來,預制菜市場的爭奪肯定會非常激烈,特別是C端預制菜市場。陸正耀的舌尖英雄剛被爆出上線不足一年,首店關門,在不少城市,其擴張速度也開始放緩的消息。這就告訴我們,最終在預制菜市場中取勝的關鍵,還是要依靠產品品質和口味,而不是營銷、拓店等。

資料來源:

1. 東方財富網:安井食品研究報告速凍龍頭多點開花,預制菜布局清晰

2. 飛鯨投研:速凍巨頭求“解凍”,誰的野心能撐起天下?

3. 瀟湘晨報:安井食品擬投10億在鄂建生產基地積極擴產布局預制菜營收占比15%

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