導(dǎo)語　

本報告將帶你詳細回顧2024年6月餐飲供應(yīng)鏈政策動向、行情信息、行業(yè)大事件及熱點品類供應(yīng)商推介。

本文看點：

1. 食材、半成品預(yù)制菜、冷鏈物流等6月政策盤點

2. 6月主要的肉禽產(chǎn)品價格信息

3. 供應(yīng)鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

4. 熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介（酸湯供應(yīng)鏈企業(yè)）

政策要點：政府多措并舉，穩(wěn)定肉牛生產(chǎn)

近期，面對牛肉價格下跌，食品安全等問題，政府等多部門頒發(fā)各項政策，穩(wěn)定肉牛生產(chǎn)及加強食品安全管控。預(yù)制菜方面也有利好政策。冷鏈物流行業(yè)方面，為了保障物流，國家于6月發(fā)布20個骨干冷鏈物流基地的建設(shè)名單。具體政策如下：

2024年以來，牛肉價格持續(xù)大幅下跌，國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，5月份牛肉價格同比下降12.9%，價格跌至5年來的最低點。鑒于此，6月19日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于穩(wěn)定肉牛生產(chǎn)發(fā)展的通知（農(nóng)辦牧〔2024〕17 號）》，旨在穩(wěn)定肉牛生產(chǎn)發(fā)展。

6月5日市場監(jiān)管總局辦公廳印發(fā)《關(guān)于指導(dǎo)食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)完善〈食品安全風(fēng)險管控清單〉的通知》，發(fā)布食品安全風(fēng)險管控清單33個，涵蓋食品生產(chǎn)、食品銷售、集中用餐單位食堂等食品生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)態(tài)，以及乳制品、嬰幼兒配方乳粉等重點食品類別。

6月24日，國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》。措施指出，一要加快制定完善預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準，同時推進餐飲消費智能升級，推進餐飲經(jīng)營主體數(shù)字化改造和餐飲外賣點單和配送智能化升級，鼓勵餐飲服務(wù)明廚亮灶，大力推廣餐飲環(huán)節(jié)菜品配料和制作方法自主明示制度。

6月初，江西省《南昌市推進預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）》出臺，旨在通過一系列支持政策，加快推動預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)集群化、規(guī)模化、鏈條化發(fā)展。該《措施（試行）》自6月15日起施行，有效期兩年。政策提出，南昌將開展預(yù)制菜優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯次培育行動，吸引全國預(yù)制菜頭部企業(yè)或上市企業(yè)來昌發(fā)展。力爭到2025年培育預(yù)制菜市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)20家以上。同時，在南昌縣、青山湖區(qū)、安義縣等重點縣區(qū)打造一批預(yù)制菜現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，引導(dǎo)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)集中入園發(fā)展，力爭到2025年創(chuàng)建預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園5個以上。

6月19日發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于做好2024年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，發(fā)布新一批20個國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單。2020年以來，國家發(fā)展改革委已分4批將86個國家骨干冷鏈物流基地納入重點建設(shè)名單，覆蓋31個省（自治區(qū)、直轄市，含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團）。

行情信息：生豬價格震蕩調(diào)整，

牛羊肉身價暴跌，小龍蝦價格回暖

2024年6月，畜禽及水產(chǎn)品市場波動明顯。生豬價格月末回調(diào)，但仍近9元/斤；牛肉價格持續(xù)低迷，同比大跌；雞肉產(chǎn)業(yè)鏈因供過于求價格下跌；淡水魚價格普遍上漲；夜宵熱推升小龍蝦需求，供應(yīng)收緊價格回暖。

肉禽類：生豬價格震蕩調(diào)整，牛肉、羊肉身價暴跌

6月，肉禽類的價格波動較大。其中6月生豬市場波動加大，當(dāng)月最后一天全國豬價大面積飄紅。6月30日，全國外三元生豬均價為8.98元/斤，接近9元/斤的關(guān)口。

在經(jīng)歷了近一個月的強勢反彈后，近期豬價顯現(xiàn)出回調(diào)態(tài)勢。究其原因，端午節(jié)后需求回落，且進入傳統(tǒng)淡季，市場白條走貨欠佳，屠宰企業(yè)虧損加劇，紛紛下調(diào)宰量。

牛肉方面，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)，截至6月28日，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的牛肉平均價格為61.60元/公斤，較去年同期的75.07元/公斤下跌17.9%。在多地市場，牛肉價格已進入“30元時代”。

6月全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的羊肉價格59.49元/公斤，2月以來連續(xù)環(huán)比下跌，自2019年8月以來最低價，也就是近4年半多最低價。

6月，雞肉養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈處于供大于求狀態(tài)，價格傳導(dǎo)不暢。毛雞價格下滑，對產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)生利空影響，同時產(chǎn)品端因供應(yīng)量增多，導(dǎo)致價格整體呈現(xiàn)下降趨勢。

水產(chǎn)類：夜宵熱推升小龍蝦需求，供應(yīng)收緊價格回暖

2024年6月，草魚、鯉魚、鯽魚和鰱魚的批發(fā)價格分別為15.99元/公斤、14.9元/公斤、20.36元/公斤、9.93元/公斤，比上月分別上漲3.23%、1.14%、5.72%、3.15%；帶魚的批發(fā)價格為40.63元/公斤，相比上月也有所增長。

小龍蝦方面，隨著夏季的到來，小龍蝦作為夜宵的歡迎程度增加，市場需求上升，同時小龍蝦的供應(yīng)量暫時減少，導(dǎo)致6月以來小龍蝦價格有所回暖。

供應(yīng)鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年6月值得關(guān)注的供應(yīng)鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件，詳情如下：

肉禽企業(yè)相關(guān)

豬價一路上漲，業(yè)界已明確新一輪豬周期上升趨勢。上市豬企近日表示經(jīng)營形勢好轉(zhuǎn)，普遍實現(xiàn)盈利。

然而，5月下旬豬價快速上行，與此同時，二級市場豬肉板塊開始調(diào)整，與快速上行的豬價形成“剪刀差”。這主要與過去養(yǎng)殖業(yè)帶來的肌肉記憶有關(guān)，2022 年豬價大起大落，2023 年全年虧損，這降低了產(chǎn)業(yè)內(nèi)對于高豬價的預(yù)期，導(dǎo)致豬價越上漲，市場越猶豫。

在6月最后一周（6月23～29日），32家上市公司中，有13家上漲，2家平盤，17家下跌。與5月最后一周（第22周、5月31日）相比，所有股價均有所下降。

6月7日消息，*ST正邦公告，將于6月11日停牌一天，并于6月12日開市起復(fù)牌并撤銷退市風(fēng)險警示，股票簡稱由“*ST正邦”變更為“正邦科技”。

上海梅林正式更名為光明肉業(yè)，6月18日，“上海梅林正廣和股份有限公司”正式宣告更名為“上海光明肉業(yè)集團股份有限公司”，2023年生豬屠宰收入51億元，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)雖然實現(xiàn)營收12.54億元。

6月20日，農(nóng)牧上市企業(yè)天邦食品（002124，證券簡稱“ST天邦”）連續(xù)發(fā)布多個公告，披露該公司面臨的重大訴訟及累計新增訴訟、仲裁事項，并對深圳證券交易所下發(fā)的年報問詢函中所涉及的問題進行回復(fù)。

為慶祝全聚德集團成立160周年，傳承和發(fā)揚北京鴨文化，全聚德集團與金星鴨業(yè)攜手于6月19日啟動了“全聚德烤鴨食材溯源之旅”，這一活動彰顯了雙方之間深厚的合作友誼以及對品質(zhì)的共同承諾。

半成品預(yù)制菜相關(guān)

近期，預(yù)制菜項目紛紛開工投產(chǎn)，預(yù)示著預(yù)制菜行業(yè)正迎來新一輪擴張與升級；特別是6月20日，廣東預(yù)制菜首個海外“共享工廠”生產(chǎn)的首批粵式餃子在新西蘭市場正式上架，并在當(dāng)?shù)厥袌鍪斋@了熱烈的反響，這標(biāo)志著廣東預(yù)制菜在探索國際化道路上邁出了重要的一步。

據(jù)統(tǒng)計，截止到2024年6月，全國已有618個縣（市、區(qū)）重點布局預(yù)制菜，呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢。預(yù)制菜以省級行政區(qū)為單位，已呈現(xiàn)“三強多新”的格局。即山東、四川、廣東分別在預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)營收能力、發(fā)展生態(tài)方面走在全國前列；河南、江蘇、上海、福建、安徽、湖北、浙江、陜西等地緊隨其后。

2024年6月2日，新雅軒食品（河北）有限公司食品產(chǎn)業(yè)園奠基儀式舉行。預(yù)計總投資10.1億元，占地300畝，共分三期建設(shè)。其中，一期建設(shè)完成后，新上預(yù)制菜高端自動生產(chǎn)線12條，預(yù)計年產(chǎn)50000噸預(yù)制菜，預(yù)計年產(chǎn)值可達30億元。

6月19日，千味央廚全資子公司——蕪湖百福源食品加工建設(shè)二期項目奠基儀式舉行，政府領(lǐng)導(dǎo)、千味央廚企業(yè)代表、蕪湖百福源企業(yè)代表等嘉賓出席。千味已全國布局五大生產(chǎn)基地，全國布局再提速，進一步夯實了行業(yè)地位。

6月20日，第二屆預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈及風(fēng)味解決與創(chuàng)新應(yīng)用峰會在廣州舉行。本次會議匯集了眾多調(diào)味品行業(yè)以及預(yù)制菜相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士，共同探討了調(diào)味品與預(yù)制菜風(fēng)味解決方案的應(yīng)用與創(chuàng)新。

調(diào)味料企業(yè)相關(guān)

京東超市在6月15日發(fā)布的618糧油調(diào)味競速榜顯示，糧油巨頭金龍魚牢牢占據(jù)當(dāng)日榜（6月15日）TOP10及累計榜（5月31日至6月15日）TOP10的榜首位置。

涪陵榨菜6月5日表示，公司目前是榨菜行業(yè)唯一上市企業(yè)，截至2023年末，公司已與超過3200家經(jīng)銷商建立了合作關(guān)系，銷售渠道遍布全國及海外80多個國家和地區(qū)，市場占有率位居前列。

6月5日千禾味業(yè)透露，將投資14607萬元新增26萬噸調(diào)味品產(chǎn)能。項目位于眉山市東坡區(qū)千禾味業(yè)食品股份有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，實施技改，新增26萬噸/年調(diào)味品產(chǎn)能。其中：食醋15萬噸/年(液態(tài)發(fā)酵食醋5萬噸/年、固態(tài)發(fā)酵食醋10萬噸/年),蠔油10萬噸/年，黃豆醬1萬噸/年。將年產(chǎn)60萬噸調(diào)味品智能制造項目二期擬新增的20t/h天然氣鍋爐替換為40t/h天然氣鍋爐。

6月24日ST加加公告，公司于6月21日通過中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)公示信息查詢獲悉公司控股股東湖南卓越投資有限公司及實控人楊振、楊子江、肖賽平因其個人債務(wù)糾紛被長沙市天心區(qū)人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，公司董事會在此之前沒有收到相關(guān)人員任何形式通知。失信被執(zhí)行人行為具體情形是“其他妨礙、抗拒執(zhí)行”。

△圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

海天味業(yè)的市值從2021年1月的7000億元，到2024年6月20日已經(jīng)跌破2000億元。其年報顯示，2021—2023年，海天味業(yè)經(jīng)銷商數(shù)量分別為7430家、7172家、6591家。今年一季末，公司經(jīng)銷商跌至6506家。

6月27日，幺麻子申請股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓。此前，幺麻子從2020年就開始向資本市場進發(fā)，原計劃9月在深交所上市，后于2021年3月擬申請變更為主板上市。然而，在2023年3月3日、3月21日、6月27日3次更新招股書之后，幺麻子于去年年底終止IPO進程，撤回上市申請。

冷鏈物流相關(guān)

中國物流與采購聯(lián)合會公布，前5個月，我國冷鏈物流需求總量為1.91億噸，同比增長4.2%；冷鏈物流總額為2.76萬億元，同比增長4.0%；冷鏈物流總收入為2486億元，同比增長3.8%。

1~5月，冷庫庫容新增529萬立方，同比增長4.2%；求租冷庫需求119.6萬平方米，同比增長12.1%。冷庫單價雖然小幅下降，但整體出租率提升10%左右。

2024年6月初，東航物流旗下東航冷鏈物流（上海）有限公司在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)保稅區(qū)揭牌成立。公司將全面負責(zé)東航物流旗下冷鏈業(yè)務(wù)，更有效地對接冷鏈物流上下游企業(yè)，為客戶提供溫控貨供應(yīng)鏈服務(wù)、口岸服務(wù)及數(shù)字化平臺運營服務(wù)。

熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介：酸湯供應(yīng)鏈企業(yè)

近兩年餐飲行業(yè)內(nèi)卷激烈，優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的供應(yīng)鏈變得尤為重要。鑒于此，餐飲供應(yīng)鏈指南月報每期將選取當(dāng)前熱門的品類，并推介二十家左右該領(lǐng)域主要的供應(yīng)鏈企業(yè)給大家作為參考。本期供應(yīng)鏈指南月報將為大家推薦酸湯領(lǐng)域的供應(yīng)鏈企業(yè)。

2024年，酸湯風(fēng)潮席卷全國，不少餐飲品牌緊鑼密鼓地跟進這股新風(fēng)潮，酸湯火鍋、酸湯粉、酸湯烤魚等門店在全國多地開花。其中，貴州酸湯、川渝酸湯、云南酸湯、海南糟粕醋等是熱門的酸湯種類。

目前，酸湯企業(yè)主要集中在貴州和四川，代表企業(yè)有玉夢食品、南山婆等；同時，一些復(fù)合調(diào)味料企業(yè)通過多元化發(fā)展策略，推出了各具特色的酸湯產(chǎn)品，如仟味高湯、圣恩、川海晨洋、新雅軒、美鑫餐調(diào)等。

除了這些知名的調(diào)味料企業(yè)外，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院還整理了20家專門做酸湯的企業(yè)供大家參考（具體的名錄可下載供應(yīng)鏈指南月報電子版查看）。

為了讓餐飲產(chǎn)業(yè)從業(yè)者更加詳細地了解餐飲供應(yīng)鏈的發(fā)展情況，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院推出《中國餐飲供應(yīng)鏈月報（2024年7月）》電子版，大家可以通過以下方式限時獲取！

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